Pharmamarkt Österreich

Rückblick 2021 und Ausblick 2022

Am 17. Februar 2022 konnten wir über 300 Kunden und Partner im virtuellen Rahmen zu unserem traditionellen Rückblick auf das vergangene Pharmajahr begrüßen. Geboten wurde die Entwicklung des Pharmamarktes in allen Teilmärkten – Retail, Krankenhaus und Consumer Health – und neben einem Ausblick auf das Jahr 2022 auch Ergebnisse einer Industriebefragung zum Thema Omnichannel Management.

Nachfolgend finden Sie eine kurze Zusammenfassung des Jahresrückblicks auf den österreichischen Pharmamarkt 2021:

Wertmäßig wächst der Gesamt-Pharmamarkt im Jahr 2021 um +8,6 % und erreicht einen Umsatz von 5,25 Milliarden Euro. Damit liegt das Wachstum deutlich über dem Durchschnitt der letzten 4 Jahre von +6,1 %. Nach Menge ist der Gesamtmarkt 2021 mit -0,9 % leicht rückläufig und liegt damit etwa im Durchschnitt der letzten 4 Jahre von -1,0 % – allerdings sehen wir eine deutliche Steigerung im Vergleich zur Entwicklung des Vorjahres (2020: -4,5 %). Das Volumen liegt 2021 bei 220,4 Millionen Einheiten. Die Liste der Top-Launches führt 2021 Oyavas von Stada (Bevacizumab Biosimilar) vor Phesgo und Evrysdi (beide Roche) an.

Biosimilars weisen 2021 einen Umsatz nach FAP von ~ 205 Mio. Euro auf (nach ~ 140 Mio. im Jahr 2020), während die Referenz-Biologika mit einem Umsatz von ~ 143 Mio. deutlich unter dem Vorjahr liegen (2020: ~ 180 Mio.)

Auch das wertmäßige Wachstum im Retail-Markt liegt mit +7,8 % deutlich über dem Durchschnitt der letzten 4 Jahre von +5,2 % und erreicht damit einen Umsatz von ~ 3,50 Milliarden Euro in 2021. Wie auch schon im Vorjahr kommt das Wachstum aber ausschließlich aus dem erstattungsfähigen Markt. Nach Absatz liegt das negative Wachstum mit -1,2 % knapp unter dem Durchschnitt der letzten 4 Jahre von -0,9 % und erreicht ein Volumen von 201,3 Millionen Einheiten. Das Minus kommt hier vom nicht-erstattungsfähigen Markt mit -6,7 % während der erstattungsfähige Markt mit +0,1 % knapp zulegen konnte. Nach Umsatz zeigt die dunkelgelbe Box RE1 mit einem Plus von +20,4 % das größte Wachstum, während die grüne Box mit +0,4 % in etwa auf dem Niveau des Vorjahres bleibt. Von Dezember 2020 auf Dezember 2021 haben 140 Produkte die Box gewechselt, wobei der Wechsel von Rot auf Dunkelgelb (RE1) die häufigste Veränderung darstellt.

Der Anteil der Generika am generikafähigen Markt liegt 2021, wie auch schon im Jahr davor, bei 38 % nach Umsatz und 53 % nach Absatz (2020: 52 %) und damit weiterhin deutlich niedriger als in vielen anderen europäischen Ländern. Spezialprodukte (Speciality Care) machen nach Menge nur 1 % des Retailmarktes, aber 52 % des Umsatzes aus. Die umsatzstärkste ATC-Klasse im erstattungsfähigen Markt ist die Klasse der Onkologika.

Der Krankenhaus-Markt liegt 2021 mit einem Umsatzplus von +10,3 % über dem Durchschnitt der letzten 4 Jahre (+8,0 %) und erreicht einen Umsatz von 1,75 Milliarden Euro. Auch mengenmäßig zeigt die Entwicklung erstmals seit 4 Jahren nach oben mit einem Plus von +2,3 % (Durchschnitt der letzten 4 Jahre: -2,2 %). Die bei weitem umsatzstärkste ATC-Klasse ist wie in den Vorjahren die Klasse der Onkologika. Der wertmäßige Anteil der Onkologie im Krankenhaus wächst stärker als im Retailbereich.

Der Apothekenmarkt wächst 2021 nach Umsatz um +9,0 % und erreicht ein Niveau von 5,16 Milliarden Euro, wofür hier das Rx-Segment mit KKP und das Consumer Health Segment mit AVP bewertet wurden. Das Wachstum liegt damit deutlich über der Steigerung des Vorjahres (+5,4 %). Der Zuwachs kommt hier vor allem aus dem Rx-Bereich mit einem Plus von 10,6 %, wobei auch der Consumer Health Bereich mit +4,4 % über den Vorjahren liegt. Auch nach Absatz entwickelt sich der Apothekenmarkt 2021 mit +1,6 % nach einem Rückgang im Jahr davor wieder positiv. Hier liegt der Consumer Health Bereich mit +2,3 % sogar besser als Rx mit +1,1 %. Umsatzmäßig entwickeln sich 2021 alle Teilbereiche des Consumer Health Marktes positiv – nach Absatz zeigt lediglich das HOM-Segment ein negatives Wachstum (-0,6 %).

Die Liste der Top OTC-Klassen nach Umsatz wird wieder von den Husten- und Erkältungsmittel angeführt und diese Klasse zeigt auch das das größte Wachstum beim Marktanteil (+17,4 %) auf. Saisonale Wachstumstreiber waren neben den Grippe-/Husten-/Erkältungsmittel 2021 vor allem Schmerz-/Rheumamittel sowie Beruhigungs-/Schlafmittel.

Wir haben an alle Teilnehmer der Veranstaltung einen Link zur Aufzeichnung wie auch einen Auszug der Präsentation verschickt. Wenden Sie sich gerne an Ihre Kunden- und Serviceberater, wenn Sie zusätzlich eine Präsentation von uns für sich und Ihr Team wünschen. 

Für Fragen wenden Sie sich an:
Mag. Stefan Baumgartner

IQVIA Marktforschung GmbH
Stella-Klein-Löw-Weg 15, 1020 Wien
E-Mail: stefan.baumgartner@iqvia.com