Global Oncology Trends 2024
Die neue Studie des IQIVIA Institute for Human Data Science mit einem Ausblick auf die Entwicklung des Onkologiemarktes bis 2028
Jüngsten Schätzungen zufolge wird die Zahl der Krebspatienten bis zur Mitte des Jahrhunderts in allen Regionen der Welt drastisch ansteigen. Gleichzeitig läuft das Innovationsökosystem, das wegweisende Therapien in ganz neuen Bereichen der Wissenschaft entdeckt, entwickelt und bereitstellt, auf Hochtouren. Die steigende Inzidenz, die wachsende Zahl der behandelten Patienten und das daraus resultierende erwartete Wachstum der Ausgaben in diesem Bereich werden in den nächsten Jahren eine Reihe komplexer Herausforderungen mit sich bringen. Mit eben diesen Entwicklungen und Herausforderungen beschäftigt sich die aktuelle Studie des IQVIA Insitute for Human Data Science „Global Oncology Trends 2024 – Outlook to 2028“.
Der Bericht wirft ein Schlaglicht auf die Entwicklung von Krebsinzidenzen und -mortalität, auf R&D Aktivitäten weltweit, auf die klinische Forschung, NAS (Novel Active Substances) in der Onkologie sowie auf die Entwicklung und Unterschiede im Patientenzugang zu onkologischen Therapien. Einige interessante Analysen der Studie möchten wir Ihnen im Rahmen dieses Beitrages präsentieren:
Trends in der Entwicklung von Krebsinzidenzen und -mortalität
In den kommenden 25 Jahren wird die Zahl der Krebsfälle um mehr als 12 Millionen neue Fälle pro Jahr steigen. Der prognostizierte Anstieg konzentriert sich vor allem auf die einkommensschwächeren Regionen der Welt, was in erster Linie auf die wirtschaftliche Entwicklung, die längere Lebenserwartung und die stärkere Exposition gegenüber Krebsrisiken in späteren Lebensjahren zurückzuführen ist.
Die Krankheitslast in diesen Projektionen zeigt, dass neue Behandlungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Überlebensrate und der Lebensqualität von entscheidender Bedeutung sind. Mehr als die Hälfte des Anstiegs entfällt auf Asien, angeführt von China, wo bis 2050 jährlich 2,4 Millionen Fälle hinzukommen werden, was einem Anstieg von 51 % gegenüber 2022 entspricht. In Afrika wird die Zahl der Krebsdiagnosen bis 2050 um 1,6 Millionen zunehmen (+135 %), während sie in Lateinamerika um 83 % steigen wird.
Ein Blick in den Bereich Forschung und Entwicklung
Die Zahl der Studienanfänge in der Onkologie ging 2023 zurück, ist aber gegenüber 2019 immer noch um 11 % angestiegen und konzentriert sich hauptsächlich auf seltene Krebsarten und solide Tumore. Junge Biopharma-Unternehmen waren 2023 für 60 % der Onkologie-Studien verantwortlich, gegenüber 33 % vor zehn Jahren. Der Anteil der Onkologie-Studien von Unternehmen mit Hauptsitz in China ist von nur 5 % vor zehn Jahren auf 35 % gestiegen.
Onkologische Studien machen einen beträchtlichen Teil aller klinischen Studien aus. Nachdem sie 2021 ein historisches Niveau erreicht hatten, gingen sie 2022 zurück, blieben aber 2023 unverändert und liegen immer noch um 18 % über der Zahl der 2017 begonnenen Studien. Die meisten Onkologiestudien konzentrieren sich auf seltene Krebsarten: 72 % der begonnenen Studien im Jahr 2023 befassen sich mit Arzneimitteln für seltene Krebsarten, wobei die Zahl der begonnenen Studien für seltene Krebsarten im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 um 8 % zurückging. 82 Prozent der 2023 begonnenen onkologischen Studien testen Medikamente gegen solide Tumore, wobei das Wachstum 2023 im Vergleich zu 2022 stagnierte. Obwohl nur ein kleiner Teil der Studien hämatologische Krebserkrankungen betrifft, stieg die Zahl der Studien von 2013 bis 2023 um 19 %. 2023 wurden mehr als 350 Studien zur Untersuchung von Arzneimitteln zur Behandlung von hämatologischen Krebserkrankungen begonnen.
In der onkologischen Forschung und Entwicklung wurde in den letzten zehn Jahren verstärkt auf zielgerichtete Medikamente mit innovativen Wirkmechanismen zur Behandlung von Krebserkrankungen gesetzt.
Die Zahl der Studien für hämatologische Krebsarten ging 2023 um 17% zurück, während die klinische Entwicklungsaktivität für solide Tumore nach einem Höchststand im Jahr 2021 unverändert blieb. Die Entwicklung multispezifischer Antikörper für die Krebsbehandlung hat deutlich zugenommen und macht nun 4 bis 5 % der Studien sowohl für hämatologische Krebserkrankungen als auch für solide Tumore aus, was darauf hindeutet, dass die Fähigkeit dieser Moleküle, auf mehrere Zielmoleküle oder über verschiedene Wirkmechanismen zu wirken, zunehmend in den Mittelpunkt rückt. Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, die es ermöglichen, zytotoxische Wirkstoffe direkt auf Krebszellen zu richten und damit die Unspezifität älterer Chemotherapeutika zu verringern, konzentrieren sich in erster Linie auf solide Tumore, wobei die Entwicklung bei soliden Tumoren in den letzten zwei Jahren um 80 % zunahm. Zell- und Gentherapiestudien haben in den letzten zehn Jahren sowohl bei soliden Tumoren als auch bei hämatologischen Krebserkrankungen zugenommen und machen inzwischen 25 % der Studienaktivitäten bei hämatologischen Krebserkrankungen aus.
“Novel Active Substances” in der Onkologie
Im Jahr 2023 sind weltweit 25 neuartige Wirkstoffe (NAS) für die Onkologie auf den Markt gekommen, was die durchschnittliche jährliche Zahl der Neueinführungen von 2019 bis 2023 auf 25 erhöht, verglichen mit durchschnittlich 13 pro Jahr in den fünf Jahren zuvor.
Viele der neu eingeführten NAS haben mehrere Indikationen, wodurch die Zahl der Patienten, die von diesen neuartigen Wirkstoffen profitieren können, weiter steigt. Mit 125 Krebsmedikamenten in den letzten fünf Jahren hat sich das Aufkommen neuartiger Medikamente erheblich beschleunigt. Sie machen 48 % der 259 neuen Krebsmedikamente aus, die in den letzten 20 Jahren auf den Markt kamen.
Die Gesamtzahl der Neueinführungen von Onkologie-NAS im Jahr 2023 stieg im Vergleich zu 2022 um 19 %, lag aber 26 % unter dem Höchststand von 2021. Fast zwei Drittel der NAS in der Onkologie betrafen seit 2019 solide Tumore, mit 80 Neueinführungen für solide Tumore in den letzten fünf Jahren, gegenüber 44 in den fünf Jahren zuvor. Bei hämatologischen Krebserkrankungen ist weiterhin ein Anstieg der Innovationen zu verzeichnen: In den letzten fünf Jahren wurden 45 NAS für hämatologische Krebserkrankungen eingeführt, gegenüber 23 in den fünf Jahren zuvor.
Ausgaben für die onkologische Versorgung
Die Ausgaben für Krebsmedikamente stiegen im Jahr 2023 weltweit auf 223 Mrd. USD und werden bis 2028 voraussichtlich 409 Mrd. USD erreichen.
Die Akzeptanz von Biosimilars in der Onkologie lag in den wichtigsten Märkten bei über 50 %, und Biosimilars brachten 2023 Einsparungen von 7,1 Mrd. USD und seit 2017 von 19 Mrd. USD.
Sechs der zehn wichtigsten Tumorarten wiesen in den letzten fünf Jahren ein zweistelliges Ausgabenwachstum auf – allesamt Bereiche, in denen eine beträchtliche Anzahl bahnbrechender neuer Medikamente und ein erweiterter Zugang der Patienten zur Versorgung zu verzeichnen ist.
PD-1/PD-L1-Inhibitoren werden bei den meisten soliden Tumoren eingesetzt und erreichen 2023 weltweit Ausgaben in Höhe von 52 Mrd. USD, die bis 2028 auf über 90 Mrd. USD steigen dürften.
Die Aussichten für Biotherapeutika der nächsten Generation in der Onkologie sind mit einem deutlich unsicheren klinischen und kommerziellen Erfolg verbunden, wobei das Potenzial besteht, die weltweiten Ausgaben von derzeit 4 Mrd. USD bis 2028 auf 23 Mrd. USD zu steigern.
Die Ausgaben für Krebsmedikamente steigen bis 2023 weltweit auf 223 Mrd. USD, wobei 74 % auf die großen entwickelten Märkte (USA, EU4+UK und Japan) entfallen, die in den letzten fünf Jahren stabil geblieben sind.
Es wird erwartet, dass das Ausgabenwachstum in diesen großen entwickelten Märkten in den nächsten fünf Jahren ähnlich ausfallen wird wie in den letzten fünf Jahren, wobei die fünfjährige durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) bis 2028 sowohl für die USA als auch für die EU4+UK 11-14% und für Japan 4-7% betragen dürfte.
Die Ausgaben für die Onkologie in den USA sind von 65 Mrd. USD im Jahr 2019 auf 99 Mrd. USD im Jahr 2023 gestiegen, was 45 % der weltweiten Ausgaben entspricht, und werden voraussichtlich auf fast 180 Mrd. USD im Jahr 2028 ansteigen.
Die aufstrebenden Märkte wiesen in den letzten fünf Jahren mit durchschnittlich 13,2 % jährlichem Wachstum das höchste Wachstum auf, wobei 63 % dieses Wachstums auf China entfielen, obwohl die Ausgaben in den Jahren 2022 und 2023 leicht zurückgingen.
Zum IQVIA-Report „Global Oncology Trends 2024 & Outlook to 2028“
Diese Studie wurde unabhängig vom IQVIA Institute for Human Data Science als öffentliche Dienstleistung erstellt, ohne Finanzierung durch Industrie oder staatliche Institutionen. Wenn die in diesem Beitrag präsentierten Beispiele ihr Interesse geweckt haben, dürfen wir Ihnen die kurzweilige Lektüre der gesamten Studie ans Herz legen. Der vollständige Bericht des IQVIA Institute for Human Data Science steht Ihnen bei Interesse gerne unter folgendem Link kostenfrei zur Verfügung:
Global Oncology Trends 2024 – Outlook to 2028 – IQVIA
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